Fiche tiers actualisés

Contexte d'utilisation

Cette fenêtre et tous les dossiers auxquels elle donne accès servent à consulter les informations relatives aux échanges électroniques d u tiers et de ses établissements.

Les informations sont consultables à partir du moment où le tiers est actualisé sur le portail Sage eFacture.

La fiche référencement tiers se compose de deux dossiers :
Onglet Général
Cet onglet permet d'identifier l'ensemble des établissements actualisés depuis le portail Sage eFacture rattachés au tiers.
Il permet de consulter pour chaque établissement, les informations relatives aux échanges électroniques tel que l'identifiant EDI Sage et le profil du site.
Onglet Accords d'échanges
Cet onglet affiche l'ensemble des accords d'échanges avec le statut de l'invitation pour chaque société.

Détail de la page : Général Tiers référencé Tiers : Le code permet d'identifier de manière unique un tiers Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au tiers. Raison sociale : La raison sociale donne l'identité du tiers. Liste des établissements Etablissement privilégié : Cette zone indique l'établissement principal du tiers. Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléau site du tiers. Détail de la grille Code Le code permet d'identifier de manière unique un site. Au niveau de la fiche tiers, on peut gérer différents sites. Quand on attribue un rôle à un tiers, on indique le site privilégié du rôle tiers. Libellé Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléau site du tiers. EDI Sage Le code EDI Sage permet d'identifier de manière unique un établissement auprès de Sage.est utilisé lors des échanges électroniques de documents. Profil du site Cette zone indique le profil du site dans le cadre de l'échange électronique : Inactif : l'établissement est référencé sur le portail mais n'a pas encore été validé. Non référencé : l'établissement n'est pas référencé sur le portail. Accepte la dématérialisation : l'établissement accepte l'échange électronique. Refuse la dématérialisation : l'établissement refuse l'échange électronique. Email privilégié Cette zone permet d'indiquer l'email du tiers pour chaque établissement.défaut il s'agit de l'email de l'interlocuteur privilégié.sera reprise lors de l'invitation des tiers.

Détail de la page : Accords d'échanges Liste des accords d'échanges Détail de la grille Société Le code permet d'identifier de manière unique un tiers Raison sociale La raison sociale donne l'identité du tiers. EDI Sage Le code EDI Sage permet d'identifier de manière unique un établissement auprès de Sage.est utilisé lors des échanges électroniques de documents. Invitation Statut du contrat d'échange électronique liant la société et le tiers. Mise à jour Date de dernière mise à jour du contrat sur le portail Sage eFacture. Acceptation Cette zone indique si le statut "En validation de paiement" doit être transféré au fournisseur. BAP Cette zone indique si le statut "Bon à payer" doit être transféré au fournisseur. Réception acceptation Cette case à cocher indique si l'information d'acceptation de la facture doit être transmise au fournisseur lors de la notification des factures d'achat. Réception BAP Cette case à cocher indique si l'information du bon à payer doit être transmise au fournisseur lors de la notification des factures d'achat.

Voir également les liens ci-dessous

Fiche Tiers

Fiche de référencement du site

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